MILANO - Inter Media and Communication, unico amministratore e gestore dei settori media, broadcasting e delle sponsorizzazioni dell’Inter, ha annunciato oggi l’offerta di un prestito obbligazionario garantito del valore nominale complessivo di 300 milioni di euro con scadenza 2022 al 4,875%. Le obbligazioni, che rappresentano il primo bond emesso da una società di calcio italiana sul mercato di capitali internazionale a una vasta gamma di investitori istituzionali, hanno suscitato grosso interesse da parte di diversi investitori istituzionali di portata globale e nel libro ordini sono state raccolte circa il doppio delle sottoscrizioni richieste. Le obbligazioni, che saranno pagate il 21 dicembre 2017, prorogheranno la scadenza del debito del gruppo, al contempo migliorando la flessibilità finanziaria del gruppo con una struttura finanziaria che permetterà all’Inter di raggiungere i propri obiettivi a medio e lungo termine. Questa transazione storica dimostra la credibilità dell’Inter come azienda e la sua forza come società di calcio. Goldman Sachs International è il coordinatore globale e il bookrunner fisico dell’offerta proposta e UBI Banca ne è il cogestore.